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Como cadastrar novo usuário no sistema

Este procedimento descreve como convidar um novo usuário, realizar o cadastro e efetuar a liberação de acessos no sistema.

Como chegar lá?

Para acessar é necessário:

Selecionar o módulo Faturamento;
Selecionar a seção Administração;
Selecionar a subseção Autorização de acessos.

1. Envio do convite ao novo usuário

No campo “E-mail do novo usuário”, informe um e-mail válido;
Clique em “Enviar instruções”.

CADASTRO DO NOVO USUÁRIO

O novo usuário receberá um e-mail contendo um link para cadastro no sistema, semelhante ao apresentado nas imagens abaixo:

Ao acessar o link, deverá preencher os dados solicitados, como CPF, nome e definir uma senha para acesso ao sistema.

OBS: O cadastro deverá ser feito pelo novo usuário e não por quem enviou o convite.

Imagem: E-mail 01

Imagem: Cadastro

2. Liberação de Acessos - MENUS

Após o cadastro do usuário, é necessário liberar os acessos às telas (menus) do sistema.
A liberação pode ser realizada de duas formas: copiando os acessos de outro usuário ou configurando manualmente.

2.1 Exportação e importação de acessos de outro usuário

OBS: A exportação copia apenas menus (telas). As ações do usuário não são incluídas.

01. EXPORTAR ACESSOS DE OUTRO USUÁRIO

Na tela de Autorização de acessos, selecione um usuário que já possua as permissões desejadas;
Clique em “Definir menus” e, em seguida, em “Exportar marcação”;
Insira um nome e salve o arquivo gerado no formato .json;
Atualize a tela para que o novo usuário apareça corretamente na lista.

02. IMPORTAR ACESSOS DE OUTRO USUÁRIO

Após ter salvo o arquivo .json;
Selecione o novo usuário cadastrado;
Clique em "Definir menus";
Clique em “Importar marcação”;
Selecione o arquivo .json salvo anteriormente;
Clique em Salvar para aplicar as permissões.

Exportação e Importação de Permissões por Empresa

Para cada empresa, é gerado um arquivo .json de exportação específico de permissões;
O arquivo de exportação gerado na empresa X não pode ser utilizado na empresa Y;
Para cada empresa, será necessário exportar e importar um novo arquivo, conforme as permissões desejadas.

2.2 cONFIGURAÇÃO MANUAL DOS ACESSOS

Dica: utilize a configuração manual quando o usuário possuir permissões específicas que não existam em outros usuários.

Na tela de autorização de acessos, selecione o novo usuário;
Marque manualmente cada menu que o usuário deverá ter acesso;
Após concluir a marcação, clique em salvar.

3. Liberação de AÇÕES

Além dos acessos aos menus (telas), o sistema possui as Ações do Usuário, que correspondem a permissões especiais protegidas por senha.

Características das ações do usuário:

As ações permitem autorizar operações específicas no sistema;
Essas permissões exigem confirmação por senha no momento da execução;
Não é possível exportar ou importar as ações do usuário.

Como configurar as ações do usuário

Na tela de Autorização de acessos, selecione o usuário desejado;
Acesse a aba ou seção de Definir ações;
Marque manualmente cada ação que o usuário poderá executar;
Clique em Salvar para aplicar as permissões.

Observação: Mesmo quando os acessos de menus e telas são copiados de outro usuário via importação, as ações do usuário sempre devem ser configuradas manualmente.

Importante – Acesso a Mais de Uma Empresa

Caso o usuário precise ter acesso a mais de uma empresa, é necessário acessar cada empresa separadamente e enviar um novo convite para o mesmo e-mail do usuário e liberar os acessos para a outra empresa.
O usuário não precisará realizar um novo cadastro, desde que utilize o mesmo e-mail já cadastrado no sistema.
Sempre confirme se a empresa correta está selecionada antes de enviar acesso, exportar ou importar as permissões de acesso.

Dúvidas frequentes

1. O usuário se cadastrou, mas não consegue acessar nenhuma tela. O que fazer?

Após o cadastro, o usuário não recebe acessos automaticamente.

É necessário liberar os menus (telas) na Autorização de acessos.

2. O usuário não recebeu o e-mail de convite. O que verificar?

Solicite que o usuário verifique a caixa de Spam/Lixo eletrônico. Caso não localize, o convite pode ser reenviado.

3. Como desativar um usuário?

Acesse Autorização de acessos, selecione o usuário e clique em 'desativar'.

Após isso, o usuário não conseguirá mais acessar o sistema. Caso tenha acesso em mais de uma empresa, é preciso desativar em todas as empresas.

4. É possível reutilizar o mesmo e-mail após desativar um usuário?

Não. O e-mail não pode ser reaproveitado, mesmo após a desativação.

5. O usuário já acessa uma empresa. Como liberar acesso a outra?

Acesse a outra empresa, envie um novo convite para o mesmo e-mail e libere os acessos. O usuário não precisa se cadastrar novamente.

6. Como liberar acesso ao caixas?

Primeiro, libere o menu 'Lançamento de caixa' para o usuário. Em seguida, acesse a tela de 'Autorização de acesso ao caixa' e selecione o caixa ao qual o usuário poderá ter acesso. Veja neste manual.

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