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A Venda é uma parte integrante do Fluxo de Mercadorias, existe uma tela separada para fazer vendas porque o sistema faz liberação de acesso também apenas para vendedores.
Para realizar uma venda, realize os seguintes procedimentos:
Acesse o módulo 'Faturamento'> Venda
Você pode utilizar também a tecla de atalho F2 no teclado para pesquisar geral as opções que existem, veja um exemplo da tela que deseja abrir:
Clique no botão '+' na parte inferior à direita para iniciar uma nova venda.
Na parte superior da tela, informe os dados iniciais da venda:
Data de competência: informe a data que a venda foi efetuada, podendo ser a data atual ou anterior à emissão. O sistema já coloca a data de hoje automaticamente como padrão, mas você poderá alterá-la.
Observação: para informar a data atual, utilize a tecla 'espaço' no teclado.
Natureza de Operação: a natureza de operação poderá aparecer automaticamente caso esteja configurado em preferências do faturamento o preenchimento automático do campo. Se não estiver, clique na lupa e informe a natureza 'Venda'.
Cliente: Clique na lupa e informe o cliente. Caso não exista a pessoa física ou a pessoa jurídica cadastrada, um novo cadastro pode ser feito imediatamente na tela de busca.
Ordem de compra: Campo opcional, pois alguns clientes podem exigir que o número da ordem de compra conste no XML da NF-e.
Vendedor: clique na lupa e selecione o vendedor que está realizando a venda.
Desconto no Total: para informar o desconto no total da venda, clique nos três pontinhos ao lado do campo.
Observação: o desconto aplicado poderá requerer autenticação do usuário em caso de haver limite estabelecido nas preferências do sistema e o limite de desconto for ultrapassado.
Identificação do caixa: neste campo poderá ser informado dados relacionados à venda para facilitar sua identificação no momento da aprovação no caixa. Por exemplo, o nome do cliente caso tenha colocado CONSUMIDOR FINAL do cadastro.
Observações da venda: este campo é livre para que seja preenchida qualquer informação relacionada a venda que julgar necessário.
Após preenchidos os dados, clique no botão 'Salvar'.
Em seguida, mais abaixo na aba 'Itens', informe os produtos que serão vendidos.
Dica: Se existir código de barras no produto, você poderá utilizar o leitor de código de barras para localizá-lo.
Clique na lupa para localizar o produto.
1.1 Informe a descrição do produto ou parte da descrição para localizá-lo.
1.2 Clique sobre a descrição do item para selecioná-lo.
Observação: você pode selecionar mais de um produto ao mesmo tempo.
1.3 Clique no botão com símbolo de 'certo' para incluir o produto.
2. Informe a quantidade do produto a ser vendido.
3. Informe o valor de desconto ou percentual que será aplicado sobre o item (se houver).
Observação: para informar desconto por percentual, clique nos 'três pontinhos' localizado no campo.
4. Insira uma descrição sobre o item (opcional).
Atenção: a observação incluída neste campo irá aparecer como observação do produto na NF-e.
5. Clique para 'Adicionar Produto'.
Feito isso, o produto será adicionado à listagem de produtos da venda.
Em seguida, após informados os itens, deverá ser informado o plano e a forma de pagamento da venda.
Em caso de entrega do produto ao cliente, clique na aba 'Entrega'.
Clique no botão 'Novo' para cadastrar os dados de endereço da entrega do produto.
Para copiar o endereço do cliente, clique no botão 'Copiar dados do cliente' para que sejam preenchidos automaticamente os dados de endereço diretamente do cadastro do cliente da venda.
Informe o nome da pessoa que receberá o produto.
Informe o complemento do endereço para entrega, se necessário.
Informe a data prevista para a entrega do produto.
Clique no botão (verde) para salvar os dados da entrega.
Para informar esses dados, acesse a aba 'Negociação' na venda.
Clique no botão 'Simular Negociação' para informar o plano e valor da venda.
Localize a forma de pagamento: Dinheiro> A vista.
Informe o valor total da venda.
Clique no botão 'Simular'.
Verifique se os dados da cobrança estão corretos e clique para 'Confirmar'.
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.
Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.
Localiza a forma de pagamento 'Cartão de Débito> A vista' e digite o valor que será recebido.
Dica importante: em caso recebimento em mais de um cartão, ao lado da forma de cada campo para digitar o valor, terá um botão com símbolo de '+' que irá duplicar a forma de pagamento.
Clique no botão 'Simular'.
Verifique se os dados de cobrança estarão certos e clique para 'Confirmar'.
Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.
Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.
Localize a forma de pagamento Cartão de Crédito:
Localize o plano de pagamento que será negociada a venda.
Clique sobre o plano de pagamento escolhido para selecioná-lo.
No campo ao lado do plano de pagamento, informe o valor que será recebido.
Dica: para receber em mais de um cartão de crédito, clique no botão '+' ao lado do campo para informar o valor que a forma de pagamento será duplicada.
Clique no botão 'Simular'.
Verifique se os dados de cobrança estarão certos e clique no botão 'Confirmar'.
Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.
Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.
Localize a forma de cobrança: Duplicata.
Clique no botão indicado com 'seta para baixo' para abrir as opções de plano de pagamento para a duplicata.
Clique sobre o plano de pagamento para selecioná-lo.
Na coluna 'Valor', informe o valor total negociado.
Clique para 'Simular'.
Verifique se os dados da cobrança estarão corretos
Clique no botão 'Confirmar'
Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.
Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.
Localize a forma de pagamento: 'Cheque'.
Clique no botão 'seta para baixo' para escolher o plano de pagamento para o recebimento em cheque.
Clique sobre o plano de pagamento para selecioná-lo.
Ao lado direito do plano de pagamento, informe o valor negociado.
Dica: para receber em mais de um cheque com o mesmo plano de pagamento, clique no botão '+' ao lado do campo 'valor' para duplicar a forma de pagamento.
Clique no botão 'Simular'.
Verifique os dados de cobrança e clique para 'Confirmar'.
Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.
Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.
Localize a forma de pagamento: Pix> A vista.
Informe o valor total a receber.
Clique no botão 'Simular'
Verifique os dados da cobrança e clique para 'Confirmar'.
Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.
Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.
Localize a forma de cobrança: Boleto.
Clique no botão 'seta para baixo' para escolher o plano de pagamento para o recebimento em boleto.
Clique sobre sobre o plano escolhido para selecioná-lo.
Digite o valor total a receber.
Clique para 'Simular' a negociação.
Verifique se os dados de cobrança estarão corretos e clique no botão 'Confirmar'.
Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'
Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'.
Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado.
Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.
Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais.
Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.