Como fazer uma venda

A Venda é uma parte integrante do Fluxo de Mercadorias, existe uma tela separada para fazer vendas porque o sistema faz liberação de acesso também apenas para vendedores.

Para realizar uma venda, realize os seguintes procedimentos: 

• Acesse o módulo 'Faturamento'> Venda

• Clique no botão '+' na parte inferior à direita para iniciar uma nova venda. 

• Na parte superior da tela, informe os dados iniciais da venda:

1. Data de competência: informe a data que a venda foi efetuada, podendo ser a data atual ou anterior à emissão. O sistema já coloca a data de hoje automaticamente como padrão, mas você poderá alterá-la.

• • • Observação: para informar a data atual, utilize a tecla 'espaço' no teclado. 

2. Natureza de Operação: a natureza de operação poderá aparecer automaticamente caso esteja configurado em preferências do faturamento o preenchimento automático do campo. Se não estiver, clique na lupa e informe a natureza 'Venda'.

3. Cliente: Clique na lupa e informe o cliente. Caso não exista a pessoa física ou a pessoa jurídica cadastrada, um novo cadastro pode ser feito imediatamente na tela de busca.

4. Ordem de compra: Campo opcional, pois alguns clientes podem exigir que o número da ordem de compra conste no XML da NF-e.

5. Vendedor: clique na lupa e selecione o vendedor que está realizando a venda.

6. Desconto no Total: para informar o desconto no total da venda, clique nos três pontinhos ao lado do campo. 

• Observação: o desconto aplicado poderá requerer autenticação do usuário em caso de haver limite estabelecido nas preferências do sistema e o limite de desconto for ultrapassado.

7. Identificação do caixa: neste campo poderá ser informado dados relacionados à venda para facilitar sua identificação no momento da aprovação no caixa. Por exemplo, o nome do cliente caso tenha colocado CONSUMIDOR FINAL do cadastro. 

8. Observações da venda: este campo é livre para que seja preenchida qualquer informação relacionada a venda que julgar necessário. 

9. Após preenchidos os dados, clique no botão 'Salvar'.

Em seguida, mais abaixo na aba 'Itens', informe os produtos que serão vendidos. 

• Dica: Se existir código de barras no produto, você poderá utilizar o leitor de código de barras para localizá-lo.

1. Clique na lupa para localizar o produto.

1.1 Informe a descrição do produto ou parte da descrição para localizá-lo.

1.2 Clique sobre a descrição do item para selecioná-lo.

• • • • Observação: você pode selecionar mais de um produto ao mesmo tempo.

1.3 Clique no botão com símbolo de 'certo' para incluir o produto.  

2. Informe a quantidade do produto a ser vendido.

3. Informe o valor de desconto ou percentual que será aplicado sobre o item (se houver).

• • Observação: para informar desconto por percentual, clique nos 'três pontinhos' localizado no campo.

4. Insira uma descrição sobre o item (opcional).

• • Atenção: a observação incluída neste campo irá aparecer como observação do produto na NF-e.

5. Clique para 'Adicionar Produto'.

• Feito isso, o produto será adicionado à listagem de produtos da venda. 

Em seguida, após informados os itens, deverá ser informado o plano e a forma de pagamento da venda. 

1. Para copiar o endereço do cliente, clique no botão 'Copiar dados do cliente' para que sejam preenchidos automaticamente os dados de endereço diretamente do cadastro do cliente da venda.

2. Informe o nome da pessoa que receberá o produto. 

3. Informe o complemento do endereço para entrega, se necessário. 

4. Informe a data prevista para a entrega do produto. 

5. Clique no botão (verde) para salvar os dados da entrega.

Para informar esses dados, acesse a aba 'Negociação' na venda. 

• Clique no botão 'Simular Negociação' para informar o plano e valor da venda. 

• Localize a forma de pagamento: Dinheiro> A vista.

•  Informe o valor total da venda. 

• Clique no botão 'Simular'. 

• Verifique se os dados da cobrança estão corretos e clique para 'Confirmar'. 

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'. 

• Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.

• Localiza a forma de pagamento 'Cartão de Débito> A vista' e digite o valor que será recebido. 

  • Dica importante: em caso recebimento em mais de um cartão, ao lado da forma de cada campo para digitar o valor, terá um botão com símbolo de '+' que irá duplicar a forma de pagamento. 

• Clique no botão 'Simular'. 

• Verifique se os dados de cobrança estarão certos e clique para 'Confirmar'.

• Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'. 

• Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.

• Localize a forma de pagamento Cartão de Crédito:

1. Localize o plano de pagamento que será negociada a venda.

2. Clique sobre o plano de pagamento escolhido para selecioná-lo.

3.  No campo ao lado do plano de pagamento, informe o valor que será recebido. 

• Dica: para receber em mais de um cartão de crédito, clique no botão '+' ao lado do campo para informar o valor que a forma de pagamento será duplicada. 

4. Clique no botão 'Simular'.

• Verifique se os dados de cobrança estarão certos e clique no botão 'Confirmar'. 

• Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'. 

• Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.

• Localize a forma de cobrança: Duplicata.

1. Clique no botão indicado com 'seta para baixo' para abrir as opções de plano de pagamento para a duplicata. 

2. Clique sobre o plano de pagamento para selecioná-lo.

3.  Na coluna 'Valor', informe o valor total negociado. 

4. Clique para 'Simular'.

Verifique se os dados da cobrança estarão corretos

• Clique no botão 'Confirmar'

• Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares  na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'. 

• Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.

• Localize a forma de pagamento: 'Cheque'.

1. Clique no botão 'seta para baixo' para escolher o plano de pagamento para o recebimento em cheque. 

2. Clique sobre o plano de pagamento para selecioná-lo.

3. Ao lado direito do plano de pagamento, informe o valor negociado. 

• Dica: para receber em mais de um cheque com o mesmo plano de pagamento, clique no botão '+' ao lado do campo 'valor' para duplicar a forma de pagamento.

4. Clique no botão 'Simular'.

• Verifique os dados de cobrança e clique para 'Confirmar'. 

• Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'. 

• Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.

1. Localize a forma de pagamento: Pix> A vista.

• Informe o valor total a receber. 

2. Clique no botão 'Simular' 

• Verifique os dados da cobrança e clique para 'Confirmar'. 

• Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'. 

• Na aba 'Negociação' na venda, clique no botão 'Simular Negociação'.

• Localize a forma de cobrança: Boleto.

1. Clique no botão 'seta para baixo' para escolher o plano de pagamento para o recebimento em boleto. 

2. Clique sobre sobre o plano escolhido para selecioná-lo. 

3. Digite o valor total a receber.

4. Clique para 'Simular' a negociação.

• Verifique se os dados de cobrança estarão corretos e clique no botão 'Confirmar'.

• Para corrigir alguma informação, clique no botão 'Cancelar'

• Para finalizar a venda, clique em 'Confirmar e concluir venda'. 

  • Ao realizar esta operação, nenhuma informação poderá ser alterada a menos que o usuário esteja autorizado. 

• Para informar continuar editando a venda, clique para 'Confirmar'.

  • Essa opção é ideal caso desejar incluir informações complementares na nota fiscal e dados de entrega na venda. Clique aqui para saber mais. 

• Para cancelar a confirmação da negociação, clique em 'Cancelar'.