Embedded Files
🚨 Caso tenha mais alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte 🙋 (69) 9 92446987.
Em preferências do faturamento é definido alguns padrões que serão utilizados no estoque, venda entre outras áreas do sistema.
Esses padrões são necessários para a utilização de algumas funções e definem, também, como funcionará seu estoque, percentuais de comissão, modalidade de autorização de venda, etc.
Como chegar lá?
Para acessar a tela de "PREFERÊNCIAS DO FATURAMENTO" é necessário:
Selecionar o módulo FATURAMENTO;
selecionar a seção ADMINISTRATIVO;
Selecionar a subseção PREFERÊNCIAS DO FATURAMENTO.
CONFIGURAÇÕES GERAIS
(CAMPO)1.1- Controlar estoque?
Quando essa opção for marcada como "SIM", a empresa controlará estoque. Por isso, a opção "Controla estoque" localizada no cadastro do produto deverá ficar como "SIM". Não será possível que um produto seja cadastrado como "Controla estoque=Não" se a empresa estiver controlando estoque nas preferências.
Se for marcado como "Controla estoque=NÃO" nas preferências, será possível cadastrar um produto que também não controle estoque.
(CAMPO)1.2- Percentual de comissão geral
Aqui é definido o percentual de comissão que é utilizado como base para o relatório de COMISSÃO.
Localizado no módulo FATURAMENTO > RELATÓRIOS > COMISSÃO.
(CAMPO)1.3- Camuflar preço de custo no F9
Quando essa opção estiver marcada como "SIM", ficará camuflada com asteriscos para quem tem acesso ao cadastro de produtos.
Por padrão, quem não tem acesso ao cadastro de produtos, não tem acesso ao preço de custo independente do que for marcado neste campo.
(CAMPO)1.4- Destacar nome fantasia do destinatário nos dados adicionais da NF-e (venda)
Caso você queira destacar o nome fantasia do destinatário na NF-e, assim, sempre que uma nota , marque essa opção como "SIM".
1.5- Código ERP exportar vendas EXCEL
Este código é utilizado no relatório para fins específicos no relatório de exportar vendas localizado no módulo FATURAMENTO > RELATÓRIOS > EXPORTAR VENDAS.
(CAMPO)1.6- DRE indústria?
Caso seja marcado como SIM, o sistema somará todas as compras no período para gerar um valor total.
Caso seja marcado como NÃO, o sistema somará as quantidades de vendas multiplicando pelo valor de custo da mercadoria. O custo da mercadoria será gravado no item quando a venda for efetuada.
(CAMPO)1.7- Conferente/Separador
Ao imprimir o pedido em PDF (venda), será mostrado uma área de conferente e outra de separador, para poder assinar o nome manuscrito no pedido impresso.
(CAMPO)1.8- Destacar vendedor na NF-e?
Ao marcar essa opção como "SIM" o vendedor será destacado nos dados adicionais da NF-e.
2. CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE VENDA
(CAMPO)2.1- Natureza da operação fiscal
Quando selecionado uma natureza de operação nesta preferencia, será padronizado em toda venda o que aqui for escolhido.
(CAMPO)2.2- Buscar por código?
Quando preenchido como "SIM", na área de vendas será disponibilizado na tela de vendas e venda rápida, uma busca por código de barras na hora de adicionar produtos.
(CAMPO)2.3- Gerar código de barras próprio?
Caso essa opção esteja preenchida será gerado um código de barras interno (do sistema) para o produto ao invés do que veio no XML da nota.
(CAMPO)2.4- Limite de desconto
Este limite de desconto é o mais básico desconto, onde qualquer usuário pode utilizar, sem ser necessário autorizar nas ações do usuário na tela de autorização de acessos.
Por aqui você define a porcentagem de desconto.
(CAMPO)2.5- Limite de desconto (máximo)
Este limite de desconto é necessário que haja autorização na tela de autorização de acessos (ações).
Também é possível, na autorização de acessos, dar um limite acima da porcentagem definida neste desconto.
(CAMPO)IMPRIMIR
Por aqui é possível imprimir uma lista em PDF que mostra quais pessoas estão autorizadas a dar desconto máximo e acima do máximo.
(CAMPO)2.6- Natureza do faturamento (venda futura)
Por aqui você define qual a natureza que será utilizada para retirada de entrega futura.
Quando você configura naturezas de operação que tenham entrega futura e utilize ela na venda, aparecerá no canto superior direito de uma venda ou fluxo um botão escrito "Retirada".
Apertando esse botão será possível retirar do estoque, gradualmente, de acordo com a vontade do cliente.
Apertando em retirada, será utilizada a natureza selecionada aqui, para movimentar o estoque.
Clique aqui para aprender mais sobre venda com entrega futura.
(CAMPO)2.7- Preencher vendedor automaticamente?
Caso essa opção esteja marcada como sim e seu cadastro estiver marcado como de vendedor, seu usuário será preenchido automaticamente na tela de venda e venda rápida como vendedor.
(CAMPO)2.8- Pode mudar o preço de venda para maior?
Caso essa opção esteja marcada como sim toda venda poderá ter seu preço alterada para MAIOR.
Caso queira alterar para um valor menor, será necessário utilizar a tela de fluxo de mercadorias.
(CAMPO)2.9- Atualiza a data de competência ao salvar venda?
Caso essa opção esteja marcada como sim toda venda que você apertar em para adicionar produto, terá a data de competência e emissão alterada para a data atual, após salvar.
(CAMPO)2.10- Ignorar impressão PDF ao emitir NFC-e?
Caso essa opção esteja marcada como "NÃO" toda vez que for emitido cupom modelo 65 (NFC-e), será aberto uma nova guia no Google, exibindo a nota em PDF.
(CAMPO)2.11- Modelo de limite de crédito
Define a modalidade de limite de crédito para liberação de venda da empresa.
1. Controlado por valor definido no cadastro, pega o limite definido pela tela de F10. Clique aqui para saber mais
2. Qualquer venda a prazo precisará de autorização para ser concluída, qualquer plano de cobrança marcado como à prazo, pedirá autorização. Clique aqui para saber mais
(CAMPO)2.12- Alertar se o cadastro do cliente está antigo?
Por aqui é definido qual o tempo que o cadastro de um cliente tem que ficar sem ser modificado para alertar na venda, quando que o cadastro está desatualizado.
Também tem a opção para não alertar.
3. CONFIGURAÇÕES PADRÃO CHECKOUT PDV
(CAMPO)3.1- Natureza de operação fiscal padrão
Aqui ficará definido a natureza de operação fiscal (venda) que ficará selecionado no fluxo de mercadoria criado pelo PDV
(CAMPO)3.2- Cliente padrão
Aqui é definido o cliente padrão que ficará selecionado no fluxo de mercadoria criado pelo PDV
(CAMPO)3.3- Configuração de produtos por KG ao inserir na venda?
Aqui é possível selecionar duas formas de calculo de peso:
1 - Quero informar o peso e o sistema irá calcular o valor do produto: nessa modalidade o sistema calculará o valor do produto com base na quantidade informada (peso informado);
2 - Quero informar o valor total e o sistema calculará a quantidade: aqui é o inverso, você informa o valor total do produto para o sistema calcular a quantidade em KG.
4. CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE COMPRA
(CAMPO)4.1- Natureza financeira para importação de compra
Aqui ficará definido a natureza de financeira padrão para quando for importar uma compra, essa natureza ser utilizada.
É possível altera-la na importação de compra, caso queira.
(CAMPO)4.2- Centro de custo padrão
Aqui ficará definido o centro de custo, que por padrão, será utilizado na importação de compras, podendo ser alterado na importação, caso queira.
(CAMPO)4.3- Quantidade de casas decimais no custo do produto
Aqui se define a quantidade de casas decimais que o custo terá na tela de CADASTRO DE PRODUTOS.
Para saber mais sobre cadastro de produtos, clique aqui
(CAMPO)4.4 e 4.5 - Natureza financeira e centro de custo padrão para frete na importação de compra
Aqui você irá definir, quando for gerar conta a pagar do frete na importação de compras, qual o centro de custo e natureza financeira que será considerada por padrão nestes dois campos abaixo.
(CAMPO)4.6- Natureza do faturamento de compra
Será definido a natureza do faturamento padrão para compra e importação de compra.
Toda vez que você for fazer um lançamento de compra ou importar, por padrão essa natureza será selecionada.
(CAMPO)4.7- Forçar regra tributária na importação?
Por padrão o sistema não força a regra tributária do grupo de tributação na tela de compras.
Porém, para empresas que sejam do regime normal, é essencial que a regra seja forçada na compra, então recomendamos que esteja marcada como sim.
Caso queira saber mais sobre o grupo de tributação, clique aqui
5. CONFIGURAÇÃO PADRÃO PARA REFERENCIAR CUPOM FISCAL
(CAMPO)5.1- Natureza fiscal de emissão da NF-e referenciando cupom fiscal
Quando for referenciar cupom fiscal (modelo 65) na venda, será utiliza essa natureza de operação para o processo.
Para correto funcionamento, é necessário que a regra tributária para essa operação esteja configurada.
Para sabe mais sobre referenciar cupom fiscal aperte aqui
6. CONFIGURAÇÃO PADRÃO PARA O CONDICIONAL
(CAMPO)6.1- Natureza do faturamento para retorno de condicional
Aqui ficará definido a natureza de operação que será padronizada para o RETORNO de uma condicional.
(CAMPO)6.2- Bloquear novos condicionais?
Caso tente fazer uma condicional com essa opção ativa e o cliente já possuir uma condicional em aberto, será necessário informar usuário e senha e ter autorização nas ações, pela tela de autorização de acessos, para prosseguir com a nova condicional.
(CAMPO)6.3- Natureza do faturamento padrão para o pedido
Aqui ficará definido definido a natureza de operação que será padronizada para a SAÍDA dos produtos para uma condicional.
7. CONFIGURAÇÃO PADRÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VENDA
(CAMPO)7.1- Natureza do faturamento para devolução de venda
Aqui ficará definido a natureza de operação para devolução de venda COMPLETA
(CAMPO)7.2- Natureza do faturamento para devolução de venda parcial
Aqui ficará definido a natureza de operação para devolução de venda PARCIAL, quando nem todos os itens serão devolvidos.
(CAMPO)7.3- Natureza financeira para devolução de venda
Aqui ficará definido a natureza financeira que será atrelado ao financeiro de uma devolução caso haja.
(Devolução de dinheiro, por exemplo).
8. CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA VENDA RÁPIDA
(CAMPO)8.1- Natureza do faturamento para venda rápida
Aqui será definido a natureza do faturamento que por padrão será vinculada à todas as vendas realizadas pela tela de venda rápida que pode ser acessada pela tecla de atalho F4.
Clique aqui para saber mais sobre a tela de venda rápida
(CAMPO)8.2- Pessoa padrão para a venda rápida
Aqui será definido um cliente padrão para a venda rápida.
Comumente é declarado um cliente cujo o nome será "CONSUMIDOR FINAL".
9.CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA AJUSTE DE ESTOQUE
(CAMPO)9.1- Natureza do faturamento para ajuste de entrada do estoque
Aqui será definido a natureza do faturamento que por padrão será vinculada as ENTRADAS para ajuste do estoque, comumente utilizadas no balanço e na importação de produtos inicial para dentro do sistema.
(CAMPO)9.2- Natureza do faturamento para ajuste de saída do estoque
Aqui será definido a natureza do faturamento que por padrão será vinculada as SAÍDAS para ajuste do estoque, comumente utilizadas no balanço e na importação de produtos inicial para dentro do sistema.
10. E-MAILS PARA ENVIAR COPIA AO ENVIAR UM E-MAIL PARA O CLIENTE
Todo e-mail informado aqui, separados corretamente por vírgula, receberá uma cópia de cada e-mail que o sistema enviar a um cliente.
11. E-MAIL DE RESPOSTA PADRÃO
Todo e-mail enviado pelo sistema, caso o cliente vá responder o e-mail, por padrão será enviado a resposta para este e-mail, aqui escrito.
12. CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE IMPRESSÃO
Quando apertar para transmitir o cupom fiscal na tela de vendas, saíra impresso a quantidade que aqui for digitada.
13. CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE ORÇAMENTO
13.1 (CAMPO)- Validar estoque ao incluir produto no orçamento?
Neste campo existem duas opções que podem ser escolhidas "SIM" ou "NÃO".
Opção 1 (SIM) = Caso seja selecionado "SIM" só será possível incluir um produto nos seus orçamentos de venda caso o estoque do item esteja positivo, ou seja, caso haja o produto em estoque.
Opção 2 (NÃO) Caso seja selecionado "NÃO" você poderá incluir um item no orçamento de venda mesmo sem possuir o item em seu estoque.
14. CONFIGURAÇÕES DO SPED FISCAL
(CAMPO)14.1- Zerar BC, ALIQ, PIS, COFINS nas notas importadas
Caso marcado com "SIM" ao gerar o arquivo do SPED as informações BC, ALIQ, PIS e COFINS serão zeradas.
Não serão consideradas as regras da importação.
(CAMPO)14.2- Agrupar produtos uso e consumo
Agrupa todos os produtos de uso e consumo no SPED como se fosse um único produto, alocando somente o valor total dos produtos.
(CAMPO)14.3- Perfil
Aqui será definido o tipo de perfil para o SPED.
Informação pode ser conseguida com o contador da empresa.
15. PERCENTUAIS PADRÕES PARA GERAR CUSTO NA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
Os valores preenchidos aqui serão considerados como base para efetuar a alteração de preço de venda e custo no MARKUP.
Para saber mais sobre o MARKUP, clique aqui.
Saiba mais:
Google Sites
Report abuse