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A tela de Acompanhamento de Orçamento permite a visualização e o gerenciamento dos orçamentos emitidos no sistema, possibilitando o acompanhamento detalhado de cada proposta.
Como chegar lá?
Para acessar a tela de Orçamento de venda é necessário:
Selecionar o módulo ORÇAMENTO DE VENDA;
Localizar o card 'ACOMPANHE SEUS ORÇAMENTOS';
Clicar em ACESSAR.
Filtros disponíveis
Filtros disponíveis
Selecione ou combine filtros para localizar e acompanhar orçamentos.
1. Filtro por status: No canto superior, é possível filtrar os orçamentos por status, selecionando algum status como: 'Todos', 'Pendente', 'Aguardando', 'Confirmado', 'Rejeitado'.
2. Filtro por data de emissão: Permite filtrar os orçamentos conforme a data em que foram emitidos, facilitando a localização de propostas dentro de um período específico.
3. Filtro por pessoa (favorecido): Permite filtrar os orçamentos de acordo com a pessoa para quem a proposta foi enviada, tornando mais fácil encontrar orçamentos vinculados a clientes específicos.
Resumo e notificações dos orçamentos
Resumo e notificações dos orçamentos
Após aplicar os filtros, confira abaixo o resumo das notificações de orçamentos. Nesse resumo, é possível visualizar comentários dos clientes, além de confirmações ou rejeições dos orçamentos.
Ao clicar em "Detalhes" do orçamento selecionado, o sistema redirecionará para a tela contendo as informações detalhadas do orçamento.
Veja também:
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